Planification de patrimoine

Une gestion de patrimoine durable commence par un plan de gestion de patrimoine détaillé. Nous travaillons de concert avec les familles clientes pour les aider à instaurer et superviser ce processus à commencer par un état des lieux, suivi d’une définition claire et l’élaboration d’une structure de la propriété appropriée.

De manière à comprendre pleinement et répondre aux attentes de nos familles clientes, nous consacrons énormément de temps et d’énergie dans notre approche stratégique.

Services de banque privée

En notre qualité de conseillers indépendants, nous proposons les partenaires de banque privée les plus appropriés pour nos familles clientes et facilitons la communication entre eux pour garantir l’ouverture réussie d’un compte bancaire. Nous les guidons afin qu’ils puissent répondre aux exigences KYC et les guidons à travers le processus de conformité.

Conseil financier

Nous aidons nos clients à investir facilement à l’étranger, en particulier en Suisse, leur permettant de bénéficier de la diversification qui va de pair avec notre vaste réseau international. Nos racines profondes en Suisse nous donnent la possibilité de proposer à nos familles clientes des opportunités d’investissement exclusives, menant et négociant le processus d’acquisition et dépassant ainsi leurs attentes.

Nous collaborons avec des sociétés de gestion de portefeuilles de Suisse et d’Europe ayant fait leurs preuves tant par leurs antécédents et que par leurs résultats. Nous offrons également à nos clients des conseils en gestion de liquidités. Par ailleurs, nous ne délèguerons jamais notre responsabilité quant à identifier la meilleure solution.

Conseil juridique et fiscal

Nos services principaux comprennent le conseil, la planification et l’optimisation de la fiscalité. Nos nombreuses années d’expérience nous permettent de comprendre les questions fiscales et juridiques complexes que rencontrent les familles internationales. En faisant appel à des spécialistes externes dans diverses juridictions, nous accordons notre expertise aux attentes de nos familles d’entrepreneurs afin d’élaborer les stratégies juridiques et fiscales les plus indiquées à la préservation de leur patrimoine.

Gestion et consolidation du patrimoine

Le fait de diversifier les investissements quant au type et à la juridiction rend la consolidation et la gestion du patrimoine familial d’autant plus importantes.

De concert avec nos partenaires, nous offrons des services de Consolidated Wealth Reporting (CWR ; littéralement « reporting consolidé du patrimoine ») à nos familles clientes, leur fournissant ainsi une vision globale de leur patrimoine.

Le CWR est la base sur laquelle nous nous appuyons pour conseiller nos familles clientes en matière de risques financiers, pour leur offrir une stratégie globale et pour les guider tout au long du processus de mise en œuvre et de contrôle.