Charte familiale

La première mesure à prendre en vue d’une succession intergénérationnelle est de définir l’objectif du patrimoine familial, de préciser la vision et les valeurs communes et d’instaurer un cadre de prise de décision.

Ceci peut être accompli en élaborant une Charte familiale qui souligne, entre autres, les droits et les obligations de chaque membre de la famille, les responsabilités liées à l’actionnariat, la procédure de prise de décision, la gestion des risques, ainsi que le mécanisme de contrôle.

Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de projets de succession durable en nous appuyant sur un diagnostic personnalisé et une expertise-conseil quant aux défis auxquels ils pourraient éventuellement être confrontés.

Gouvernance familiale

En l’absence d’une mise en œuvre adéquate, une charte familiale a une valeur limitée.. En nous appuyant sur notre expertise, nous veillons à la mise en vigueur de la charte familiale en instaurant une gouvernance familiale efficace.

Cela consiste entre autres à fournir des informations et des analyses pertinentes, interpréter les conseils d’experts et résoudre des différends entre les membres de la famille.

Outre superviser le bon fonctionnement de la gouvernance familiale, nous avons le rôle de conseillers et de médiateurs sur toutes les questions liées à la famille. Du fait de notre fort engagement dans les affaires personnelles comme professionnelles de la famille, nous comprenons son évolution, cela étant une nécessité pour protéger le patrimoine familial.

Philanthropie

Reconnaissant le besoin d’apporter leur contribution à la société, les entrepreneurs prêtent de plus en plus attention à la philanthropie et à l’investissement à impact (impact investing). Ces valeurs se transmettent ensuite de génération en génération jusqu’à forger une culture familiale.

Afin d’y parvenir, un certain nombre de points importants doivent être abordés, notamment  la définition d’objectifs, la planification stratégique, ainsi qu’une bonne exécution. En notre qualité d’entreprise familiale philanthropique, nous nous employons à garantir que les objectifs philanthropiques de nos familles clientes soient menés à bien de façon concrète, efficace et agréable.

Programme de formation à la succession

Il y a trois questions clés en matière de planification successorale :

· La nouvelle génération souhaite-t-elle prendre la relève dans l’entreprise familiale ?

· La nouvelle génération est-elle capable et prête à gérer l’entreprise familiale ?

· La nouvelle génération est-elle capable de préserver les valeurs fondamentales de l’entreprise familiale ?

En vue de répondre à ces questions, nos experts suisses ont développé un programme de succession sur mesure destiné à former et encadrer les futurs leaders des familles. La possibilité de travailler avec des professionnels permet de leur donner une idée du monde professionnel et une meilleure compréhension de ses mécanismes. Dans une atmosphère de confiance, les futurs leaders peuvent ainsi développer une meilleure conscience d’eux-mêmes, réaliser leur potentiel, et perfectionner leur aptitude à diriger — améliorant ainsi la communication entre les différentes générations.